近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的全面推進(jìn)，能源轉(zhuǎn)型步伐加快，天然氣和非化石能源快速發(fā)展。目前，在推進(jìn)能源革命戰(zhàn)略和生態(tài)文明建設(shè)的背景下，促進(jìn)天然氣發(fā)展在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)應(yīng)成為中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略選擇，同時(shí)面臨新要求、新挑戰(zhàn)。
形勢(shì)：世界天然氣需求增速明顯回落，國(guó)際天然氣市場(chǎng)供應(yīng)寬松
2017年初以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)了2016年底的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)好于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇終于變得“普遍而穩(wěn)固”，但依然面臨貿(mào)易保護(hù)主義、美聯(lián)儲(chǔ)加息及政策不穩(wěn)定等風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。2017年上半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得成效， GDP同比增長(zhǎng)6.9%，呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。
在歐佩克限產(chǎn)與美國(guó)頁(yè)巖油增產(chǎn)等因素的作用下，2017年上半年國(guó)際能源市場(chǎng)繼續(xù)呈供應(yīng)寬松態(tài)勢(shì)，國(guó)際油價(jià)溫和復(fù)蘇，呈中低價(jià)位運(yùn)行。目前WTI徘徊于45~50美元/桶，Brent震蕩于50美元/桶。同時(shí)，中國(guó)能源需求增速明顯回升，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，天然氣和非化石能源消費(fèi)比重比去年底提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到20%。
近年來(lái)，世界天然氣需求增速明顯回落，國(guó)際天然氣市場(chǎng)供應(yīng)寬松，天然氣價(jià)格大幅下跌。統(tǒng)計(jì)顯示，美國(guó)氣價(jià)（Henry Hub）下跌了30%以上，目前震蕩于3美元/百萬(wàn)英熱單位；日本LNG進(jìn)口到岸價(jià)跌幅約超過(guò)50%，目前徘徊于6美元/百萬(wàn)英熱單位。低廉的價(jià)格極大刺激了LNG國(guó)際貿(mào)易，貿(mào)易方式更加靈活，短期、中短期小合同及現(xiàn)貨貿(mào)易快速發(fā)展。統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1~6月，國(guó)際LNG貿(mào)易量同比增長(zhǎng)了9%，其中現(xiàn)貨貿(mào)易量增長(zhǎng)了24%，均創(chuàng)歷史水平。隨著澳大利亞、美國(guó)、加拿大及東非等LNG項(xiàng)目不斷投產(chǎn)，未來(lái)3~5年或更長(zhǎng)時(shí)期有望迎來(lái)世界LNG發(fā)展黃金時(shí)期，國(guó)際LNG價(jià)格在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下繼續(xù)下行趨勢(shì)。這為中國(guó)充分利用境外豐富而廉價(jià)的天然氣資源提供了難得歷史機(jī)遇。
中國(guó)天然氣發(fā)展：呈現(xiàn)產(chǎn)消兩旺發(fā)展新形勢(shì)
2017年以來(lái)，在經(jīng)歷了3年相對(duì)低速增長(zhǎng)后，中國(guó)天然氣發(fā)展呈現(xiàn)產(chǎn)消兩旺的發(fā)展新形勢(shì)。隨著國(guó)際油價(jià)溫和復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，能源需求增速明顯回升，“北方地區(qū)冬季清潔取暖”、煤改氣等政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，加上廉價(jià)的進(jìn)口LNG，以及煤炭?jī)r(jià)格上漲，供氣和用氣的經(jīng)濟(jì)性有所提高，天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)明顯回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1~6月，油氣勘探開(kāi)發(fā)投資回升，天然氣（含非常規(guī)）產(chǎn)量743億立方米，同比增長(zhǎng)10.1%；天然氣消費(fèi)量1146億立方米，增長(zhǎng)15.2%；天然氣進(jìn)口417億立方米，同比增長(zhǎng)16.2%，其中LNG進(jìn)口1592萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38%，創(chuàng)歷史新高。
今年初以來(lái)，天然氣資源勘查取得了新發(fā)現(xiàn)，在南海北部成功實(shí)現(xiàn)了天然氣水合物試采，開(kāi)辟了天然氣勘探開(kāi)發(fā)新領(lǐng)域；發(fā)布了《能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016~2030年）》；發(fā)布了期待已久的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》，明確了貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈的油氣體制改革主要任務(wù)；13個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)天然氣利用的若干意見(jiàn)》，明確了實(shí)施城鎮(zhèn)、發(fā)電、工業(yè)、交通等四大天然氣利用工程。
這些重大決策和新進(jìn)展，連同大氣污染防治、煤改氣、煤炭去產(chǎn)能、自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)清理等其他政策的深入推進(jìn)和完善，為天然氣發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇，必將極大推動(dòng)我國(guó)天然氣發(fā)展。預(yù)計(jì)2017年下半年將延續(xù)上半年較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)約10%，消費(fèi)量增長(zhǎng)約16%，進(jìn)口量增長(zhǎng)約20%。預(yù)計(jì)未來(lái)3~5年，在國(guó)際能源市場(chǎng)總體寬松趨勢(shì)下，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，能源轉(zhuǎn)型步伐持續(xù)加快，充分利用國(guó)內(nèi)豐富資源和相對(duì)廉價(jià)境外資源，天然氣有望進(jìn)入新的較快發(fā)展階段，其中天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)8%-10%，消費(fèi)量增長(zhǎng)9%~11%，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例達(dá)10%以上。
問(wèn)題：供應(yīng)保障能力持續(xù)下降，關(guān)鍵技術(shù)和重大裝備總體落后
一是國(guó)產(chǎn)天然氣供應(yīng)保障能力持續(xù)下降。持續(xù)低油價(jià)沖擊、資源劣質(zhì)化加劇和過(guò)高的開(kāi)發(fā)成本直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)天然氣大幅增產(chǎn)難度日益加大。供應(yīng)保障能力持續(xù)下降，對(duì)進(jìn)口資源的依賴(lài)程度大幅攀升。持續(xù)低油價(jià)下國(guó)內(nèi)油氣上游投資大幅下降，天然氣產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模大幅下降。統(tǒng)計(jì)顯示，2014~2016年，我國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)投入下降了52.5%，天然氣產(chǎn)能建設(shè)下降了50%。據(jù)全國(guó)油氣資源動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)（2015年），全國(guó)超過(guò)35%的待探明天然氣分布于低（特低）滲透儲(chǔ)層。新增探明儲(chǔ)量中低品位比例達(dá)70%以上，而且頁(yè)巖氣、煤層氣開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)性較低，制約其大規(guī)模增產(chǎn)�！笆濉币詠�(lái)，國(guó)產(chǎn)氣對(duì)消費(fèi)供應(yīng)保障能力下降了20個(gè)百分點(diǎn)。按照2017年上半年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年國(guó)產(chǎn)氣的供應(yīng)保障能力將下降到60%以下。
二是境外天然氣進(jìn)口運(yùn)輸安全形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。在陸上管道進(jìn)口運(yùn)輸方面，由于缺乏有效的多邊運(yùn)營(yíng)安全保障和協(xié)調(diào)機(jī)制，已建成的中亞、中緬等管線(xiàn)的天然氣過(guò)境運(yùn)輸安全受到威脅。在海上LNG進(jìn)口運(yùn)輸方面，也面臨與原油進(jìn)口運(yùn)輸同樣的安全威脅。隨著LNG 進(jìn)口規(guī)模的不斷擴(kuò)大，海上LNG進(jìn)口運(yùn)輸安全日益成為我國(guó)能源安全重要組成部分。
三是天然氣發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)和重大裝備總體落后。深層、深水及火山巖等新領(lǐng)域天然氣地質(zhì)理論、認(rèn)識(shí)滯后于勘探開(kāi)發(fā)實(shí)踐需要。復(fù)雜氣藏勘探開(kāi)發(fā)核心技術(shù)缺乏，深水油氣開(kāi)發(fā)技術(shù)與裝備落后，規(guī)模效益開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣、煤層氣的關(guān)鍵技術(shù)體系尚未形成。技術(shù)與裝備水平的落后在很大程度上導(dǎo)致了天然氣開(kāi)發(fā)成本居高不下。燃?xì)廨啓C(jī)、LNG運(yùn)輸、大型LNG船用發(fā)動(dòng)機(jī)等重大裝備國(guó)產(chǎn)化水平低，直接導(dǎo)致了天然氣利用效率低，抬高了用氣成本。
四是基礎(chǔ)設(shè)施能力總體不足和利用水平低。天然氣管網(wǎng)等設(shè)施能力不足，制約了天然氣發(fā)展。截至2015年底，我國(guó)天然氣主干線(xiàn)總長(zhǎng)度、一次輸氣能力分別僅占美國(guó)的12%、25%。近年來(lái)，主干管線(xiàn)建設(shè)步伐放慢，2016年僅新增約3000多公里的主干管線(xiàn)，不足“十二五”年均水平的40%。儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)嚴(yán)重滯后，城市調(diào)峰、應(yīng)急供氣安全形勢(shì)嚴(yán)峻。目前全國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量?jī)H占天然氣消費(fèi)量的3%左右，遠(yuǎn)低于15%左右的世界平均水平，絕大部分省會(huì)城市缺乏基本調(diào)峰、應(yīng)急供氣儲(chǔ)備。同時(shí)，受壟斷體制的制約，國(guó)內(nèi)已有天然氣基礎(chǔ)設(shè)施利用水平低，閑置浪費(fèi)嚴(yán)重，近年來(lái)沿海LNG接收站利用率僅50%左右。
五是現(xiàn)行天然氣價(jià)格形成機(jī)制與政策有待完善�，F(xiàn)行天然氣基準(zhǔn)定價(jià)仍是一種政府管控的定價(jià)機(jī)制。行政性壟斷和區(qū)域分割嚴(yán)重，從氣田到終端用戶(hù)的環(huán)節(jié)過(guò)多，輸配費(fèi)用過(guò)高，而且開(kāi)發(fā)生產(chǎn)成本偏高，導(dǎo)致綜合氣價(jià)過(guò)高。用氣成本過(guò)高，削弱了與替代能源的競(jìng)爭(zhēng)力，抑制了天然氣消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)展。季節(jié)性、峰谷期氣價(jià)政策有待完善。高油價(jià)時(shí)期簽署的大規(guī)模長(zhǎng)約高價(jià)進(jìn)口氣消納困難日益加大�，F(xiàn)行氣價(jià)形成機(jī)制和政策不利于大規(guī)模擴(kuò)大天然氣利用。
六是油氣體制機(jī)制改革滯后和行業(yè)監(jiān)管不足。國(guó)內(nèi)油氣上游投入不足、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問(wèn)題日益困擾油氣發(fā)展。管道、LNG接收站等設(shè)施未對(duì)第三方開(kāi)放，制約了國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)發(fā)展和對(duì)境外廉價(jià)資源的利用。對(duì)資源開(kāi)發(fā)、輸配等環(huán)節(jié)成本和價(jià)格缺乏有力監(jiān)管，對(duì)勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程及環(huán)保、安全等監(jiān)管有待加強(qiáng)；勘探開(kāi)發(fā)、管輸動(dòng)態(tài)等重要領(lǐng)域信息不對(duì)稱(chēng)，監(jiān)管手段和實(shí)效性有待提高。
建議：深化勘查開(kāi)采體制改革，加強(qiáng)天然氣國(guó)際合作
第一，深入推進(jìn)油氣勘查開(kāi)采體制改革，提高國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)保障能力。總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善并有序放開(kāi)油氣勘查開(kāi)采體制，實(shí)行區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓制度，加強(qiáng)安全、環(huán)保等資質(zhì)管理，實(shí)行有序準(zhǔn)入，不斷引入競(jìng)爭(zhēng)，增加投入，激活潛力，降低成本，提高規(guī)模開(kāi)發(fā)效益。完善并實(shí)行更嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制，積極推進(jìn)油氣儲(chǔ)量確權(quán)登記，探索儲(chǔ)量經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)價(jià)，促進(jìn)礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)。健全完善地質(zhì)資料匯交、公開(kāi)和共享機(jī)制。通過(guò)持續(xù)深入推進(jìn)油氣上游體制改革，逐步形成以大型國(guó)有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與的現(xiàn)代油氣勘查開(kāi)采體系，不斷提高國(guó)內(nèi)資源接續(xù)供應(yīng)保障能力，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)安全。
第二，加強(qiáng)天然氣國(guó)際合作，增強(qiáng)境外天然氣資源供應(yīng)安全。按照市場(chǎng)化原則鼓勵(lì)企業(yè)參與天然氣進(jìn)口，抓住“一帶一路”機(jī)遇，加大國(guó)際天然氣合作力度，充分利用境外天然氣資源。加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)，完善協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化支持政策。借助亞投行、絲路基金等，加大金融服務(wù)力度，提高境外投資效益。加強(qiáng)“一帶一路”主要國(guó)家油氣地質(zhì)與資源基礎(chǔ)研究與評(píng)價(jià)等。
第三，加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深化改革提高集約輸送和公平服務(wù)能力。加強(qiáng)管線(xiàn)、存儲(chǔ)及LNG等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，調(diào)動(dòng)各方積極性，拓寬融投資渠道，推進(jìn)投資主體多元化，構(gòu)建多元化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融投資機(jī)制，提高建設(shè)能力。著重加快主干線(xiàn)、聯(lián)絡(luò)線(xiàn)等國(guó)家重大項(xiàng)目建設(shè)力度。集中推進(jìn)管道互聯(lián)互通，打破企業(yè)間、區(qū)域間及行政性壟斷，提高資源協(xié)同調(diào)配能力和水平。加快完善第三方公平接入機(jī)制，提高基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)水平和利用效率、服務(wù)能力。加快天然氣利用“最后一公里”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
此外，要強(qiáng)化科技攻關(guān)與創(chuàng)新，持續(xù)降低天然氣開(kāi)發(fā)和利用成本；深化價(jià)格機(jī)制改革，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，完善天然氣市場(chǎng)交易體系；加大政策支持力度，完善支持方式，促進(jìn)天然氣可持續(xù)發(fā)展。